資産運用アドバイス
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〜セカンドライフの攻めと守りをサポートする〜 シニアマーケットに学ぶ 資産運用アドバイス
A5判・上製・220頁・定価2,310円（税込） 発行＝社団法人 金融財政事情研究会 |
本書について
爆発的に拡大する個人年金商品市場。窓販金融機関には、単なる販売会社としてではなく、顧客のために資産運用アドバイザーとしての役割が求められています。
そのメインターゲットであるシニア顧客には、「ストック・リッチ／フロー・プア」という、資産形成に励む若・中年顧客（「フロー・リッチ／フロー・プア」）とはまったく異なる財務特性があります。本書は、こうしたシニア層の特性に基づく金融ニーズを明らかにし、それに応える最適資産運用方法・商品を考えます。
想定する読者は、顧客の資産運用相談業務を担う金融商品販売会社担当者をはじめ、金融リテールビジネスに携わるすべての方々。
資産運用アドバイスの実践的強化に加えて、運用収益の源泉と特徴、販売上のコンプライアンスの解説を通じて、資産運用と金融商品販売の本質をより深く理解することができます。
巻末に【資産運用・個人年金用語集】を付し、たとえば、年金保険にまだ馴染みの薄い金融商品販売担当者の理解をサポートしています。
主要目次
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第１章
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顧客はどんな人か | |
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第２章
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なぜシニア層にとって資産運用が重要なのか | |
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第３章
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顧客はどのように資産運用すればよいのか | |
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第４章
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シニア層への資産運用アドバイスの方法 | |
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第５章
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収益を生み出すメカニズム | |
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第６章
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金融商品販売におけるコンプライアンスの重要性 | |
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